招商漳州首次發(fā)行債券

　　在招商局集團、招商蛇口等股東單位的大力支持與指導下，9月1日，招商漳州圓滿完成銀行間債券市場7億元3年期中期票據(jù)(主體評級AA、債項評級AAA)發(fā)行，票面利率3.9%，為近期同級別、同期限可比債券最優(yōu)水平。

　　本次債券發(fā)行是招商漳州在銀行間債券市場的首次亮相，得到了廣大機構(gòu)投資者認可，意味著招商漳州向資本市場融資邁出了堅實一步，通過發(fā)行債券不但拓寬了公司融資渠道，改變了此前依靠銀行貸款的單一融資方式，而且為公司節(jié)約了財務費用。

　　據(jù)悉，在“新冠”肺炎疫情影響各中介機構(gòu)復工的不利情況下，招商漳州于今年2月份正式啟動債券(17億3年期中期票據(jù))注冊發(fā)行工作，3月份抓緊推進承銷商、評級機構(gòu)、律師事務所招標采購工作，完成中介機構(gòu)遴選后積極籌備債券注冊材料。5月下旬，招商漳州遞交債券注冊申請，在主承銷商(招商銀行、招商證券、中國建設銀行、國信證券)的積極溝通與不懈努力下，7月末債券注冊獲批(共分為10億及7億兩期)，從受理至領(lǐng)取批文用時57天，較同類型企業(yè)注冊節(jié)約33天。8月份以來，招商漳州組織主承銷商研判利率走勢，由財務總監(jiān)肖洪光帶隊統(tǒng)籌推進債券銷售、發(fā)行路演推介等工作，最終以3.9%的低利率成功發(fā)行，為后續(xù)10億中期票據(jù)的發(fā)行奠定良好基礎(chǔ)。(吳曉嘉)