遼寧港口股份有限公司正式“亮相”

　　2月9日，農(nóng)歷新春佳節(jié)前夕，“大連港和營口港換股合并成功暨遼寧港口股份有限公司掛牌儀式”隆重舉行，標(biāo)志遼港集團(tuán)旗下兩大上市公司“合二為一”，遼寧港口股份有限公司正式“亮相”資本市場。作為國內(nèi)港口行業(yè)首個(gè)上市公司換股吸收合并項(xiàng)目，這不僅探索了在資本市場層面港口深度整合的一條新路，更是進(jìn)一步深化推進(jìn)國有企業(yè)改革、實(shí)現(xiàn)遼寧港口深度融合、一體化運(yùn)作的重大舉措。

　　為響應(yīng)國家防疫政策號(hào)召，本次儀式采取“云敲鐘”的新形式，在上海證券交易所網(wǎng)上路演平臺(tái)舉行。遼寧省副省長王明玉，招商局集團(tuán)董事長繆建民、總經(jīng)理胡建華，鞍鋼集團(tuán)總經(jīng)理戴志浩，中介機(jī)構(gòu)代表中金公司首席執(zhí)行官黃朝暉，招商局集團(tuán)副總經(jīng)理、遼港集團(tuán)董事長鄧仁杰，遼寧省政府、大連市政府、營口市政府、遼港集團(tuán)等相關(guān)代表分別在網(wǎng)上參加儀式活動(dòng)。

　　2019年1月，在黨中央、國務(wù)院的關(guān)心關(guān)懷下，招商局集團(tuán)與遼寧省政府全面加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，組建成立遼寧港口集團(tuán)。兩年來，遼寧港口集團(tuán)持續(xù)深化區(qū)域港口一體化運(yùn)營，整合融合成效顯著，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步提升，成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，但仍面臨兩港上市公司同業(yè)競爭亟需解決、港口業(yè)務(wù)資源布局有待優(yōu)化、資產(chǎn)證券化水平尚需進(jìn)一步提升等問題。

　　為充分釋放大連、營口兩港資源的規(guī)模優(yōu)勢和協(xié)同效應(yīng)，深化遼寧港口整合前期成果，在招商局集團(tuán)的大力支持下，遼港集團(tuán)于2020年適時(shí)啟動(dòng)大連港股份有限公司與營口港務(wù)股份有限公司換股吸收合并項(xiàng)目，以打造統(tǒng)一的港口上市平臺(tái)，推動(dòng)遼寧港口集約化發(fā)展，提升資源配置效率和市場競爭力，做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本。

　　大連港股份有限公司是國內(nèi)首家擁有A+H股雙平臺(tái)的港口類上市公司，在本次換股吸收合并中新發(fā)行97.29億股，按1:1.5030的比例置換營口港全部股份，發(fā)行后總股本226.23億股。根據(jù)模擬的合并財(cái)務(wù)報(bào)表，截至2020年6月底，重組后遼寧港口股份有限公司總資產(chǎn)546.62億元，凈資產(chǎn)375.13億元;2020年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入55.95億元，凈利潤10.34億元。

　　吸收合并后，營口港務(wù)股份有限公司終止上市并注銷法人資格。由大連港股份有限公司更名而來的遼寧港口股份有限公司，作為遼港集團(tuán)旗下港口主業(yè)的核心上市平臺(tái)，作業(yè)量占遼寧沿海貨運(yùn)吞吐總量的70%，業(yè)務(wù)涵蓋集裝箱、油化品、散雜貨、滾裝等貨物門類，主要分布在大連和營口的大窯灣、鲅魚圈、大連灣、長興島四大港區(qū)，通過資產(chǎn)、人員、品牌、管理等各個(gè)要素的深度融合，將成為我國北方地區(qū)資產(chǎn)、收入和利潤規(guī)模最大的港口行業(yè)上市公司之一。

　　未來，遼寧港口股份有限公司將充分發(fā)揮大連港的自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢、港航金融優(yōu)勢和物流體系優(yōu)勢，有效結(jié)合營口港的集疏運(yùn)條件優(yōu)勢和功能優(yōu)勢，以建設(shè)“東北亞國際航運(yùn)中心”為目標(biāo)，全面融入國家“一帶一路”倡議和國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局，充分發(fā)揮港口的門戶樞紐作用，全面打造“三樞紐、四中心”，推動(dòng)遼寧港口的轉(zhuǎn)型升級(jí)，更好地服務(wù)東北老工業(yè)基地振興。

　　王明玉在致辭中指出，2017年6月，為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”的重要指示，遼寧省政府與招商局集團(tuán)正式啟動(dòng)遼寧港口整合。在雙方的共同努力下，整合后的遼港集團(tuán)面貌煥然一新，經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好，吞吐量穩(wěn)步增長，綜合競爭力顯著增強(qiáng)，真正實(shí)現(xiàn)了央地合作、多方共贏，也為全國省級(jí)沿海港口整合創(chuàng)造了示范、提供了經(jīng)驗(yàn)，樹立了央地合作新標(biāo)桿。此次大連港通過發(fā)行A股方式換股吸收合并營口港，并組建遼寧港口股份有限公司，是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深入推進(jìn)遼寧港口整合的又一重大舉措。在此基礎(chǔ)上，遼寧省將一如既往深化與招商局集團(tuán)合作，關(guān)心支持遼寧港口發(fā)展，歡迎招商局集團(tuán)繼續(xù)來遼投資、在遼興業(yè)。

　　繆建民表示，遼港集團(tuán)整合成立以來，較好地完成了港口整合的既定目標(biāo)和任務(wù)，樹立了央企和地方合作的標(biāo)桿，得到了黨中央、國務(wù)院的高度肯定。為深化遼寧港口整合成果，招商局集團(tuán)啟動(dòng)了遼港集團(tuán)旗下上市公司的整合，開創(chuàng)了行業(yè)先例，探索了整合新路。新組建的上市公司將傳承“招商血脈”、弘揚(yáng)“蛇口精神”，當(dāng)好建設(shè)世界一流強(qiáng)港的奮斗者，當(dāng)好暢通國內(nèi)大循環(huán)、促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)的主力軍，當(dāng)好“振興東北”的踐行者，進(jìn)一步提升遼寧港口的區(qū)域輻射力和全球競爭力。站在新的歷史起點(diǎn)上，招商局集團(tuán)將加強(qiáng)與遼寧省的全方位合作，全力支持遼寧港口高質(zhì)量發(fā)展，打造新型央地合作模式，以振興遼寧、振興東北的實(shí)際行動(dòng)為建黨100周年獻(xiàn)禮。

　　胡建華表示，兩年來，遼港集團(tuán)持續(xù)深化區(qū)域港口一體化運(yùn)營，經(jīng)營效益顯著提升，初步形成了五港聯(lián)動(dòng)的發(fā)展格局。遼寧是東北地區(qū)唯一的沿海省份，在深入推進(jìn)實(shí)施東北振興、遼寧振興戰(zhàn)略過程中，遼寧港口有條件也有責(zé)任發(fā)揮更加積極的作用。此次上市公司換股合并，將深化港口整合成果，深度推進(jìn)大連港、營口港在現(xiàn)代物流體系、港口功能、生產(chǎn)服務(wù)等方面融合，不斷增強(qiáng)綜合服務(wù)能力和盈利水平，有效發(fā)揮銜接日韓及“一帶一路”沿線國家的樞紐港作用，不斷向世界一流強(qiáng)港目標(biāo)邁進(jìn)，更好地服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　戴志浩表示，遼港集團(tuán)與鞍鋼集團(tuán)同處遼寧一域，是鞍鋼最重要的戰(zhàn)略合作伙伴之一，雙方長期以來在海運(yùn)物流方面保持著良好而緊密的合作關(guān)系。與此同時(shí)，落實(shí)國企改革三年行動(dòng)方案，遼港集團(tuán)與鞍鋼集團(tuán)下屬上市企業(yè)相互持有對方股權(quán)，進(jìn)一步優(yōu)化了上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)雙方戰(zhàn)略合作達(dá)到新高度。此次遼寧港口股份有限公司正式掛牌，將推動(dòng)鞍鋼集團(tuán)與遼港集團(tuán)開放合作邁上新臺(tái)階。希望雙方在未來發(fā)展道路上，精誠合作，互利共贏，攜手實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)遼寧全面振興、全方位振興作出新貢獻(xiàn)。

　　黃朝暉表示，本次兩港上市公司整合項(xiàng)目是遼寧港口整合的延續(xù)和深化。兩港上市公司成功合并，不但提前兌現(xiàn)了上市公司大股東對資本市場的承諾，更體現(xiàn)了招商局集團(tuán)深入貫徹“扎根東北、服務(wù)東北”戰(zhàn)略的堅(jiān)定決心。通過本次整合，遼寧港口的資源配置得到進(jìn)一步優(yōu)化，綜合服務(wù)能力得到大幅提升，東北亞國際航運(yùn)中心的地位得到進(jìn)一步鞏固，必將助力招商局集團(tuán)以及遼港集團(tuán)在服務(wù)國內(nèi)國際雙循環(huán)方面發(fā)揮更加重要的作用。

　　鄧仁杰表示，遼港集團(tuán)的成立開啟了大連和營口兩個(gè)“百年老港”握指成拳、合力致遠(yuǎn)的新征程。重組整合以來，遼港集團(tuán)面貌煥然一新，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場競爭力顯著提升，整合效應(yīng)不斷顯現(xiàn)。在多方的大力支持下，遼港集團(tuán)和中介機(jī)構(gòu)共同努力，實(shí)現(xiàn)了遼寧港口股份有限公司成功掛牌。以此次掛牌為契機(jī)，遼港股份將加快推動(dòng)自身高質(zhì)量發(fā)展，奮力譜寫新時(shí)代遼寧港口發(fā)展新篇章，為東北全面振興、全方位振興作出新的更大貢獻(xiàn)。(遼港集團(tuán) 供稿)

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　　掛牌儀式直播視頻回放：http://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=3919