招商銀行上半年凈利潤392.59億元，同比增長11.43%，不良貸款余額比率雙降

新聞來源: 招商金融

　　2017年1至6月本集團(tuán)業(yè)績摘要(單位：人民幣)

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　　營業(yè)收入1,126.66億元，同比下降0.22%(H股：營業(yè)凈收入1,130.32億元，同比下降0.32%)

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　　歸屬于本行股東凈利潤392.59億元，同比增長11.43%

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　　歸屬于本行股東基本每股收益1.56元，同比增長11.43%

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　　凈利息收入708.96億元，同比增長5.07%;凈利息收益率為2.43%，同比下降0.15個百分點

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　　非利息凈收入417.70億元，同比下降8.08%(H股：421.36億元，同比下降8.23%)

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　　總資產(chǎn)為61,996.90億元，較上年末增長4.33%

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　　高級法下，資本充足率為14.59%;核心一級資本充足率為12.42%

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　　不良貸款余額為604.59億元，比上年末減少6.62億元;不良貸款率1.71%，比上年末下降0.16個百分點

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　　不良貸款撥備覆蓋率224.69%，比上年末上升44.67個百分點;貸款撥備率3.84%，比上年末上升0.47個百分點

　　(注：招商銀行A股的2017年中期財務(wù)報告是按中國會計準(zhǔn)則編制，除特別標(biāo)示外，以上數(shù)據(jù)均為本集團(tuán)口徑數(shù)據(jù)，及以人民幣為單位。按國際財務(wù)報告編制的H股財務(wù)資料如果與A股財務(wù)數(shù)據(jù)不同，則另行標(biāo)示。)

　　2017年8月18日 ─ 招商銀行(“招行”或“本公司”;上海：600036;香港：3968;連同其附屬公司合稱”本集團(tuán)”)，今天公布2017年中期未經(jīng)審計經(jīng)營業(yè)績。

　　2017年上半年度，招商銀行面對錯綜復(fù)雜的外部形勢，持續(xù)推進(jìn)“輕型銀行”的戰(zhàn)略目標(biāo)和“一體兩翼”的戰(zhàn)略定位，盈利實現(xiàn)穩(wěn)步增長，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提升，總體發(fā)展態(tài)勢良好。

　　一、 本集團(tuán)經(jīng)營情況分析

　　盈利穩(wěn)步增長。2017上半年本集團(tuán)實現(xiàn)歸屬于本行股東凈利潤392.59億元，同比增長11.43%;實現(xiàn)凈利息收入708.96億元，同比增長5.07%;實現(xiàn)非利息凈收入421.36億元，同比減少8.23%。年化后歸屬于本行股東的平均總資產(chǎn)收益率(ROAA)和歸屬于本行股東的平均凈資產(chǎn)收益率(ROAE)分別為1.29%和19.11%，同比分別上升0.01和0.04個百分點。

　　資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模小幅擴(kuò)張。截至2017年6月，本集團(tuán)資產(chǎn)總額61,996.90億元，較上年末增長4.33%;貸款和墊款總額35,399.38億元，較上年末增長8.53%;負(fù)債總額57,778.66億元，較上年末增長4.31%;客戶存款總額41,422.54億元，較上年末增長8.95%。

　　不良貸款下降，撥備覆蓋保持穩(wěn)健水平。截至2017年6月，本集團(tuán)不良貸款總額604.59億元，較上年末減少6.62億元;不良貸款率為1.71%，較上年末減少0.16個百分點;不良貸款撥備覆蓋率224.69%，較上年末提高44.67個百分點。

　　二、推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的成效分析

　　1. 繼續(xù)以“輕型銀行”引領(lǐng)方向

　　i) “輕”資本：本公司高級法下資本充足率和一級資本充足率分別為14.36%和12.08%，較權(quán)重法下分別高2.99和2.63個百分點，資本節(jié)約效果明顯;高級法下稅前風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率(RAROC)為29.58%，明顯高于資本成本。

　　ii) “輕”資產(chǎn)：本公司零售貸款總額較上年末增長10.63%，高于貸款總額的增幅;零售貸款總額占貸款總額的比重達(dá)51.43%，較上年末提高0.98個百分點。其中，個人住房貸款余額較上年末增加795.97億元，信用卡貸款余額較上年末增加470.72億元，分別占零售貸款總額的47.55%和27.11%。

　　iii) “輕”負(fù)債：本公司強(qiáng)化負(fù)債成本精細(xì)化管理，壓縮高成本協(xié)議存款264.40億元，期末協(xié)議存款到期利率5.66%。期末活期存款余額25,138.79億元，較上年末增長7.83%，活期存款占比63.59%，維持在較高水平。

　　iv) “輕”收入結(jié)構(gòu)：受營改增及監(jiān)管政策趨嚴(yán)等因素影響，本公司非利息凈收入有所下降，但占比仍維持在較高水平，期內(nèi)非利息凈收入占營業(yè)凈收入的比重為35.29%。同時，零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入占本公司營業(yè)凈收入的51.40%，同比增加3.02個百分點。

　　v) “輕”運(yùn)營：本公司招商銀行APP和掌上生活A(yù)PP月活躍用戶雙雙突破2,000萬;網(wǎng)上企業(yè)銀行客戶數(shù)增長11.39%，交易筆數(shù)同比增長88.05%;同業(yè)招贏通平臺正式簽約金融機(jī)構(gòu)達(dá)1,108家，在線交易替代率近50%。期內(nèi)，本公司成本收入比25.27%。

　　2. 持續(xù)鞏固“一體兩翼”戰(zhàn)略定位

　　i) 一體動力強(qiáng)勁。零售稅前利潤達(dá)269.11億元，占本公司業(yè)務(wù)條線稅前利潤的比重為57.17%;零售成本收入比30.55%;零售非利息凈收入同比增長1.18%，在零售營業(yè)凈收入中占比36.47%。

　　ii) 兩翼齊飛共進(jìn)。經(jīng)過近幾年的努力轉(zhuǎn)型，公司金融、同業(yè)金融“兩翼”的批發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)。公司金融核心客戶經(jīng)營漸趨深入，基礎(chǔ)客群拓展效率大幅提高，期內(nèi)新開對公存款客戶16.90萬戶，現(xiàn)金管理客戶數(shù)新增12.60萬戶。同業(yè)金融聚焦客戶經(jīng)營，同業(yè)活期存款規(guī)模及占比均位列全國性中小型銀行首位，活期占比高達(dá)77.94%。投資銀行和大資管業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)力，成為“兩翼”的雙核驅(qū)動。

　　iii) 一體兩翼內(nèi)部協(xié)同穩(wěn)中有進(jìn)。期內(nèi)，零售金融加強(qiáng)對公轉(zhuǎn)介;深入挖掘戰(zhàn)略客戶價值，為戰(zhàn)略客戶及其員工提供專屬的綜合性零售金融服務(wù)，提升客戶粘度;充分發(fā)揮零售管道在保險、基金、信托等產(chǎn)品方面的銷售優(yōu)勢，為同業(yè)業(yè)務(wù)引流，有效促進(jìn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展和機(jī)構(gòu)存款增長。同時，公司金融也以自身的快速發(fā)展為零售金融業(yè)務(wù)增長打下堅實基礎(chǔ)。

　　三、公司業(yè)務(wù)概況分析

　　1. 零售金融綜合競爭優(yōu)勢持續(xù)鞏固

　　2017年上半年，本公司零售金融業(yè)務(wù)堅持以客戶為中心，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升經(jīng)營效率，營業(yè)凈收入和稅前利潤保持增長。報告期內(nèi)，本公司零售金融營業(yè)凈收入561.50億元，同比增長5.51%;占本公司營業(yè)凈收入的比例達(dá)49.68%，同比提升2.75個百分點。2017年上半年，本公司持續(xù)優(yōu)化零售金融業(yè)務(wù)的管理體系、產(chǎn)品體系、服務(wù)體系、渠道體系和風(fēng)險防范體系，進(jìn)一步夯實零售客戶基礎(chǔ)，在財富管理、私人銀行、零售信貸、消費(fèi)金融等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，本公司均具備突出的競爭優(yōu)勢。

　　零售客群及AUM持續(xù)擴(kuò)大。零售客戶數(shù)9,733萬戶，較上年末增長6.89%;管理零售客戶總資產(chǎn)(AUM)余額58,983億元，較上年末增長6.65%;零售客戶存款余額12,705.55億元，較上年末增長6.62%。

　　財富管理業(yè)務(wù)競爭能力持續(xù)提升。公司累計實現(xiàn)個人理財產(chǎn)品銷售額38,964億元，實現(xiàn)代理開放式基金銷售額3,219億元，代理信托類產(chǎn)品銷售額1,046億元，代理保險保費(fèi)454億元;實現(xiàn)零售財富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入111.15億元，同比下降18.80%。

　　私人銀行業(yè)務(wù)推進(jìn)升級。私人銀行客戶(指在本公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1,000萬元及以上的零售客戶)63,985戶，較上年末增長7.43%;管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為17,936億元，較上年末增長8.08%。截至報告期末，本公司已在54個境內(nèi)城市和6個境外城市建立了由58家私人銀行中心和63家財富管理中心組成的高端客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

　　信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營效率持續(xù)提升。信用卡累計發(fā)卡8,812萬張;流通卡數(shù)5,192萬張，報告期增加642萬張;信用卡流通戶數(shù)為4,111萬戶，較上年末增長10.21%;2017年1-6月本公司累計實現(xiàn)信用卡交易額12,881億元，同比增長22.27%;流通卡每卡月平均交易額4,389元;信用卡循環(huán)余額占比為22.39%。2017年1-6月信用卡利息收入189.20億元，同比增長21.63%，信用卡非利息業(yè)務(wù)收入67.75億元，同比增長29.37%。

　　零售貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。零售貸款總額16,823.74億元，較上年末增長10.63%，占本公司貸款和墊款總額的51.43%，較上年末上升0.98個百分點。本公司住房貸款余額7,999.02億元，較上年末增長11.05%，占零售貸款的比重為47.55%。截至報告期末，本公司行標(biāo)口徑小微貸款余額為2,960.66億元，較上年末增長5.12%;小微貸款不良率1.44%，較上年末下降0.2個百分點。

　　2. 批發(fā)金融業(yè)務(wù)漸入佳境

　　2017年上半年，本公司公司客戶存款平穩(wěn)增長。期內(nèi)，公司客戶存款余額26,828.70億元，較上年末增長9.46%;日均余額25,735.05億元，較上年增長10.15%;公司客戶存款日均余額中，活期存款占比56.28%。2017年上半年，公司客戶存款平均成本率1.47%，較上年全年下降0.01個百分點。

　　交易銀行與離岸業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長。本公司現(xiàn)金管理客戶總數(shù)達(dá)到123.62萬戶，較上年末增長11.35%。供應(yīng)鏈融資余額1,207.95億元，較上年末增長24.71%;在岸國際業(yè)務(wù)客戶數(shù)54,213戶，同比增長1.90%;完成在岸國際結(jié)算量930.27億美元;離岸國際結(jié)算量達(dá)1,559.36億美元，同比增長15.31%。

　　同業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。本公司同業(yè)存款余額3,813.75億元，較上年末下降28.96%;同業(yè)活期存款占比較上年末提升1.61個百分點，達(dá)77.94%，活期存款規(guī)模和占比繼續(xù)領(lǐng)先其他全國性中小型銀行，存款結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化;同業(yè)存款平均成本率為1.97%，較上年全年下降0.28個百分點。報告期內(nèi)，本公司央行再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)量425.29億元，同比增長31.75%，市場份額仍居同業(yè)第一。

　　投資銀行業(yè)務(wù)競爭力持續(xù)提升。上半年主承銷債券金額1,319.15億元，債務(wù)融資工具市場占有率較上年同期提升0.43個百分點，金融債主承銷金額銀行同業(yè)排名第一。并購金融發(fā)生額608.78億元，同比增長54.94%，累計為超過1,700億元并購交易提供資金支持和財務(wù)顧問服務(wù)。

　　資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健發(fā)展勢頭。面對監(jiān)管政策變化及理財業(yè)務(wù)加速回歸資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)本源趨勢，本公司理財業(yè)務(wù)一方面已按照中國銀監(jiān)會發(fā)布的系列通知和指導(dǎo)意見部署開展各項自查工作，嚴(yán)格落實各項監(jiān)管要求;另一方面夯實投資管理基礎(chǔ)，推進(jìn)產(chǎn)品的凈值化轉(zhuǎn)型，推動理財業(yè)務(wù)回歸業(yè)務(wù)本源，并取得一系列成果。根據(jù)中國銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至報告期末，本公司理財產(chǎn)品募集資金余額、表外理財產(chǎn)品募集資金余額在商業(yè)銀行中均排名第二。本公司理財業(yè)務(wù)資金余額2.13萬億元，較上年末下降10.50%。凈值型產(chǎn)品余額16,113.09億元，較上年末增長2.22%，占理財業(yè)務(wù)資金余額的比重為75.72%，占比較上年末提高9.37個百分點。本公司債券委托投資杠桿率119.42%，風(fēng)險整體可控。

　　資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。截至報告期末，托管資產(chǎn)余額10.63萬億元，較上年末增長4.52%;上半年實現(xiàn)托管費(fèi)收入25.42億元，同比下降7.33%。

　　金融市場業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)上海黃金交易所數(shù)據(jù)，本公司銀行間黃金詢價交易做市商二季度綜合排名居全市場第一。本公司人民幣匯率掉期業(yè)務(wù)量24,365億元，同比增長69.46%;人民幣期權(quán)業(yè)務(wù)量(含自營和代客)4,437億元。本公司對客交易類業(yè)務(wù)交易量8,409億元，同比增長8.10%，其中，單一客戶衍生交易量2,716億元，同比增長69.33%;實現(xiàn)對客交易中間業(yè)務(wù)收入15.80億元，同比增長9.40%。

　　3. 優(yōu)化風(fēng)險管理體系，資產(chǎn)質(zhì)量向好趨勢明顯

　　本公司積極應(yīng)對外部宏觀經(jīng)濟(jì)變化，持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險管理體系，資產(chǎn)質(zhì)量明顯向好。期內(nèi)，本集團(tuán)逾期貸款715.87億元，較上年末增加17.08億元，逾期貸款占比2.02%，較上年末下降0.12個百分點。逾期貸款中，抵質(zhì)押貸款占比47.63%，保證貸款占比31.34%，信用貸款占比21.03%(主要為信用卡逾期貸款)。本公司對逾期貸款采取審慎的分類標(biāo)準(zhǔn)，不良貸款與逾期90天以上貸款的比值為1.25。

　　零售不良貸款余額為147.79億元，不良率為0.88%，較上年末下降0.13個百分點;信用卡不良貸款率較上年末下降0.14個百分點，為1.26%;本公司全口徑信貸類資產(chǎn)撥備率3.56%，較上年末上升0.31個百分點;公司貸款不良率3.05%，較上年末下降0.25個百分點;信貸類資產(chǎn)不良撥備覆蓋率219.17%，較上年末上升42.10個百分點。

　　2017年上半年共處置不良貸款177.91億元，其中，常規(guī)核銷88.48億元，清收49.11億元，不良資產(chǎn)證券化12.36億元，折價轉(zhuǎn)讓0.66億元，通過重組、上遷、抵債、減免等其他方式處置27.30億元。

　　4. 積極促進(jìn)FinTech(金融科技)布局

　　本公司通過促進(jìn)金融科技創(chuàng)新，積極提升金融科技能力，推動移動互聯(lián)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，加快金融科技向“網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、智能化”目標(biāo)邁進(jìn)。本公司按照上一年度稅前利潤1%提取專項資金設(shè)立金融科技創(chuàng)新項目基金，鼓勵全行利用新興技術(shù)進(jìn)行金融創(chuàng)新。在零售金融領(lǐng)域，本公司堅持“手機(jī)優(yōu)先”策略;風(fēng)險管理方面，本公司持續(xù)引入第三方征信資料及客戶在P2P、小貸、消費(fèi)金融公司等平臺的借款信息，不斷優(yōu)化評分模型及預(yù)警模型;財富管理方面，“摩羯智投”多次進(jìn)行資產(chǎn)配置動態(tài)調(diào)整，申購規(guī)模累計達(dá)到45億元，上半年平均回報位于非貨幣基金的前1/3。

　　四、展望未來

　　展望2017年下半年，世界經(jīng)濟(jì)總體向好，但不穩(wěn)定、不確定性因素依然存在，全球貿(mào)易復(fù)蘇空間有限，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖挑戰(zhàn)仍存。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢總體平穩(wěn)，供給側(cè)改革和創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略深入推進(jìn)，政策紅利持續(xù)發(fā)力，新舊動能轉(zhuǎn)換加快。整體來看，下半年中國經(jīng)濟(jì)增長將溫和放緩，結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步加速，經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險總體可控。未來一段時期，“監(jiān)管補(bǔ)短板”將成為金融業(yè)的新常態(tài)，本公司將面臨貨幣環(huán)境趨緊、宏觀審慎監(jiān)管加強(qiáng)、業(yè)務(wù)檢查和風(fēng)險檢查頻密、政府融資模式變革和交叉性金融風(fēng)險傳染等挑戰(zhàn)。在新形勢下，下半年，本公司將繼續(xù)堅持“輕型銀行”和“一體兩翼”的戰(zhàn)略方向和定位，一方面回歸客戶本源、服務(wù)本源、業(yè)務(wù)本源，專注于鞏固優(yōu)勢、打牢基礎(chǔ)、補(bǔ)好短板，另一方面將通過積極擁抱金融科技，打造新的商業(yè)模式，尋找可持續(xù)發(fā)展的新動力?？偠灾?，在金融監(jiān)管新常態(tài)的大背景下，本公司將秉持回歸客戶本源的初心、打磨基本功的耐心、擁抱金融科技的信心和持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的決心，攻守兼?zhèn)洌e極作為，努力開創(chuàng)轉(zhuǎn)型的新局面。(招商銀行供稿)