招商蛇口50億京滬地產(chǎn)增值型基金成功落地

——開創(chuàng)存量物業(yè)周轉(zhuǎn)新模式

新聞來源: 招商蛇口

　　11月27日，招商蛇口發(fā)布公告，與太盟投資集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“太盟投資”)按1:4的出資比例在開曼群島聯(lián)合設(shè)立地產(chǎn)基金SUPER ALLIANCE REAL ESTATE PARTNERS L.P.，規(guī)模16億元。地產(chǎn)基金在境外協(xié)議轉(zhuǎn)讓形式收購招商蛇口持有的上海招商局大廈、上海招商局廣場(chǎng)及北京招商局大廈相關(guān)的股權(quán)，交易總對(duì)價(jià)約計(jì)50億元。此舉是招商蛇口在地產(chǎn)金融和輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)的首創(chuàng)和試點(diǎn),開創(chuàng)存量物業(yè)周轉(zhuǎn)新模式。

　　為順應(yīng)國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)存量時(shí)代的行業(yè)趨勢(shì)，同時(shí)考慮到招商蛇口擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)持有型物業(yè)的背景，在招商局集團(tuán)指導(dǎo)下，招商蛇口海外發(fā)展事業(yè)部牽頭，通過整體架構(gòu)設(shè)計(jì)到資產(chǎn)重組再到合作方交易談判最后到股權(quán)協(xié)議簽署和交割，整個(gè)交易歷時(shí)整整十八個(gè)月。在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持下，地產(chǎn)基金陸續(xù)取得里程碑的節(jié)點(diǎn)：

　　9月，由招商蛇口與太盟投資集團(tuán)在澳門簽署合伙協(xié)議，并按1：4的出資比例在開曼群島聯(lián)合設(shè)立招商局太盟地產(chǎn)增值型基金(英文名：SUPER ALLIANCE REAL ESTATE PARTNERS L.P.，“地產(chǎn)基金”)。10月，招商蛇口與太盟投資集團(tuán)在香港按51%：49%的持股比例共同出資設(shè)立偉邦資產(chǎn)管理顧問有限公司，為三項(xiàng)資產(chǎn)更新改造提供資產(chǎn)管理服務(wù)。近期，招商蛇口海外發(fā)展事業(yè)部香港華商置業(yè)有限公司、瑞嘉投資實(shí)業(yè)有限公司與地產(chǎn)基金在新加坡舉辦了莊重的簽約儀式，招商蛇口財(cái)務(wù)總監(jiān)黃均隆、招商蛇口總法律顧問劉曄、招商局資本財(cái)務(wù)總監(jiān)黃曉華，以及招商蛇口海外發(fā)展事業(yè)部總經(jīng)理余志良出席了簽約會(huì)議。

　　地產(chǎn)基金是招商蛇口在地產(chǎn)金融和輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)的首創(chuàng)和試點(diǎn)，也是招商蛇口與招商資本產(chǎn)融合作的重點(diǎn)項(xiàng)目。地產(chǎn)基金以北京招商局大廈、上海招商局大廈和上海招商局廣場(chǎng)三項(xiàng)寫字樓物業(yè)為基礎(chǔ)資產(chǎn)，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)人民幣50億元。通過本次基金交易，招商局集團(tuán)和招商蛇口對(duì)京滬三項(xiàng)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)出表，另外在基金存續(xù)期間，招商蛇口和招商局資本還將獲得基金退出收益、基金管理費(fèi)、資產(chǎn)管理費(fèi)等收益，預(yù)計(jì)招商系公司可獲得可觀的收益。該交易實(shí)現(xiàn)了模式創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新。實(shí)現(xiàn)輕重資產(chǎn)分離的模式，通過以小控大方式，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值、盤活存量，打造招商蛇口海外發(fā)展事業(yè)部“專業(yè)運(yùn)營(yíng)+地產(chǎn)金融”的輕資產(chǎn)模式，建立獨(dú)立化、品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化的營(yíng)運(yùn)能力。同時(shí)，通過物業(yè)升級(jí)改造期間借鑒及學(xué)習(xí)合作方的管理經(jīng)驗(yàn)，不斷提升自身資產(chǎn)管理能力。通過三項(xiàng)資產(chǎn)項(xiàng)目打造一支有素質(zhì)有作戰(zhàn)能力的資產(chǎn)管理投資團(tuán)隊(duì)。

　　據(jù)介紹，未來，招商蛇口將復(fù)制該模式，并綜合運(yùn)用地產(chǎn)私募基金、REITs等全生命周期的資本通道，促使商業(yè)辦公樓的去化，實(shí)現(xiàn)資源的有效循環(huán)。在貢獻(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的同時(shí)，促進(jìn)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力和地產(chǎn)金融能力的提升，以產(chǎn)融創(chuàng)新助力招商蛇口“133341”戰(zhàn)略落地、智慧發(fā)展。(招商蛇口 文/圖)